osa I
Tehokas kettu tunnetaan Yhdeksän Tails hyökkää Konoha, piilotettu kylä osavaltiossa Tuli yksi Viisi Great Shinobi maat Ninja maailmassa. Vastauksena johtaja Konoha, neljännen Hokagen, tiivistää kettu kehossa hänen vastasyntyneen poikansa, Naruto Uzumaki, kustannuksella isän elämää, joten Naruto jinchuriki pedon. Kuten lapsi, Naruto eristetään Konoha yhteisö, joka pitää häntä, jos hän oli Yhdeksän Tails. Asetuksella tekemät johtajan Naruto Costumes kolmannen Hokagen kieltää ketään mainitsematta Yhdeksän Tails kenellekään. Kaksitoista vuotta myöhemmin, luopio ninja Mizukin paljastaa totuus Naruto ennen kukisti hänet Shadow Clone Jutsu tekniikka, ansaita osalta opettajansa Irukan Umino. Pian sen jälkeen, Naruto tulee Ninja ja liitetään yhdessä Sasuke Uchiha, jolle hän kilpailijoina ovat usein, ja Sakura Haruno, jolle hän on ihastunut, muodostaen kolmihenkinen tiimi, Team 7, alle kokenut sensei, eliitin ninja Kakashi Hatake. Kuten kaikki ninja joukkuetta joka kylässä, Team 7 syytetään täyttämällä tehtäviä pyytämän kyläläiset aina uurastanut ja on henkivartijoita suorittamaan salamurhia.
Kun useita tehtäviä, erityisesti yksi osavaltion Waves, Kakashi mahdollistaa Team 7 osallistua ninja tentti avulla ne voivat edetä korkeampi Naruto Costumes sijoitus ja siten osallistua vaikeampaa tehtäviä. Aikana tentit, Orochimaru, etsintäkuulutettu rikollinen, tunkeutuu Konoha ja tappaa kolmannen Hokagen kostaa. Tämä pakottaa yksi kolmesta legendaarisen ninja, Jiraiya, etsiä Naruto varten Tsunade joka on nimitetty tulla viidennen Hokagen. Haun aikana, se paljastuu, että Orochimaru haluaa hankkia Sasuke johtuen voimakas geeniperimä, Sharingan. Ken uskoo Orochimaru pystyy antamaan hänelle voimaa tarvitaan tappamaan isoveljensä Itachi (jotka tuhosivat heidän klaani), Sasuke lopulta liittyy häntä jälkeen Naruto Costumes nöyryyttävän tappion veljensä. Tsunade lähettää ryhmä ninja, mukaan lukien Naruto, hakea Sasuke, mutta Naruto ei pysty tuomaan hänet takaisin kylään. Kuitenkin Naruto ja Sakura eivät luovuta Sasuke. Naruto lähtee Konoha kouluttaa alle Jiraiya n ohjauksessa hän voi valmistautua seuraavan kerran hän kohtaa Sasuke, kun Sakura tulee Tsunade oppipoika.
